Fondsbloggen for folk flest

Morningstars barometer "European Active/Passive Barometer Year-End 2022" ser nærmere på de store trendene som preger fondsmarkedet, og blir hvert år publisert i en egen rapport. Barometeret er en halvårlig rapport som måler ytelsen til aktive fond mot passive konkurrenter i deres respektive Europa/Asia/Afrika med flere Morningstar-kategorier, for å se på i hvilken grad den aktive forvalter lykkes. Rapporten er på 86 sider og er fritt tilgjengelig for alle som vil laste den ned og studere den i detalj. Det er mye tabeller med data og grafer i rapporten, som er underlaget for de konklusjoner som blir dratt. Jeg vil i denne artikkelen helt kortfattet oppsummere forutsetninger og konklusjoner som framkommer, og som jeg tror har en viss interesse for de fleste som sparer i aksjefond. Mange lurer jo på: Skal jeg velge aktive eller passive (indeks) fond for min fondsportefølje? Denne rapporten gir i alle fall tydelige innspill på hvilken fondsstrategi du bør velge, noe du vil finne

" Å være en langsiktig investor betyr å investere i verdipapirer eller eiendeler med en plan om å holde dem i en betydelig periode, vanligvis flere år eller enda tiår. Dette skiller seg fra kortsiktige investorer som kjøper og selger aksjer raskt i håp om å dra nytte av kortsiktige svingninger i markedet. En langsiktig investor har som mål å maksimere avkastningen på investeringene sine over en lang periode, og aksepterer at det kan være kortsiktige nedganger eller volatilitet i markedet underveis. Langsiktige investorer søker ofte etter stabile selskaper med gode langsiktige vekstutsikter og solide fundamentale egenskaper, som for eksempel inntjening, kontantstrøm og balanse. Dette kan innebære å investere i aksjer, obligasjoner, eiendom eller andre eiendeler som har en historisk trend for å øke i verdi over tid. " Innledningen så langt er skrevet av ChatGPT og dette var slett ikke noe dumt svar på spørsmålet! Heretter overtar jeg og de kilder jeg kommer til å bruke i denne

Månedsrapporten gir status for min fondsportefølje. Her gir jeg kortfattet informasjon om følgende: Oversikt over utviklingen i aksjemarkedene. Endringer jeg har gjort i min portefølje. Den langsiktige planen og strategien for min portefølje. Porteføljeoversikt med fordelingen på hvert enkelt aksjefond. Avkastning så langt i år for ulike deler av porteføljen sammenlignet med et globalt indeksfond. Oversikt over hvordan porteføljen er satt sammen gjennom analyser i  Instant X-Ray hos Morningstar : Fordeling mellom aksjer/obligasjoner (aktiva allokering) Regioner Sektorer Aksjestil (fordeling på vekst/verdi) Topp 10 selskaper/aksjebeholdninger i porteføljen Aksjestatistikk (verdsettelse med blant annet P/E for porteføljen) Oversikt over de 10 siste artiklene på bloggen. Noen generelle lese-, se- og lyttetips for deg som er interessert i aksjer og aksjefond. Deler disse tipsene jevnlig på Twitter. Følg meg på  @sveinfr . Det  ene  bildet og det  ene  sitatet! Nyttige predefinerte fondsov