Fondsbloggen for folk flest

I 2022 ble kombinasjonsfondets "død" på det nærmeste proklamert. I USA var det mye snakk om at den kjente 60/40-porteføljens tid var over. Finansavisen hadde 1. januar 2023 følgende oppslag. "2022 – Et annus horribilis for «60/40-porteføljen»". Dette er en portefølje som består av både aksjer og obligasjoner. Hvorfor kom disse oppslagene? Jo, investorer og småsparere opplevde for kanskje første gang at både aksjer og obligasjoner falt kraftig i verdi på samme tid. En så kalt «60/40-portefølje» ga en avkastning på rundt minus 17 prosent, noe som er like svakt som under finans-kriseåret 2008.  Lesetid artikkel: 10 minutt. Litt inn i 2023 ser dette nå helt annerledes ut, og jeg finner det derfor aktuelt å skrive en liten artikkel om kombinasjonsfond. Avkastningen for de fleste kombinasjonsfond, hvis vi ser på i overkant av 50 slike hos Nordnet og Sbanken, ligger på mellom 5-15 % så langt inn i 2023. Norske personkunder har ca 380 milliarder kroner plassert i fond ved u

Månedsrapporten gir status for min fondsportefølje. Her gir jeg kortfattet informasjon om følgende: Oversikt over utviklingen i aksjemarkedene. Endringer jeg har gjort i min portefølje. Den langsiktige planen og strategien for min portefølje, inkludert artikler fra bloggen som går i dybden på årsaken til mine valg. Her får du guider til det meste om fondssparing! Oversikt over porteføljen med fordelingen på hvert enkelt fond. Avkastning så langt i år for ulike deler av porteføljen og totalt, sammenlignet med et globalt indeksfond. Oversikt over hvordan porteføljen er satt sammen og diversifisert gjennom analyser i  Instant X-Ray  hos  Morningstar : Fordeling mellom aksjer/obligasjoner (aktiva allokering) Regioner Sektorer Aksjestil (fordeling på vekst/verdi) Topp 10 selskaper/aksjebeholdninger i porteføljen Aksjestatistikk (verdsettelse med blant annet P/E for porteføljen) De 10 siste artiklene på bloggen. Noen generelle lese-, se- og lyttetips for deg som er interessert i aksjer og fo